Вторая половина

Денис Александров — вокал, музыка, стихи
Сергей Суворов — бас-гитара
Сергей Индюков — гитары
Петр Акимов — клавиши
Андрей Чарупа — барабаны, перкуссия (везде, кроме 1, 4, 11)
Александр Мишенин — барабаны (1, 4, 11)
Владимир Галактионов — труба (3, 7, 14)
Максим Пиганов — тромбон (7)
Николай Попов — флейта (13)
Артем Тюрин — альт-саксофон (2, 8, 12)
Максим Федоров — баян (1, 11)
Мария Седова — вокал (3)

Звукорежиссура, сведение, мастеринг — Сергей Суворов
Москва, 2011 год